В глухом ирландском селении, где веками поклонялись древним языческим богам, появляется молодой католический священник по имени Джонатан Кейн. Его миссия - заставить язычников принять новую, единственно истинную религию. Однако на его пути встает прекрасная Эбигейл - дочь кузнеца и невеста самого красивого юноши в деревне - Иена, которую Кейн тут же начинает подозревать в колдовстве. Его сны полнятся ее образом, порождая в нем презренное влечение. Эбигейл решает во что бы то ни стало сломить его непоколебимую веру и влюбить в себя, забывая об Иене.