Brian ha muerto. Su verdugo, Kaleb, el oscuro guardián de la ciudad, ha cumplido su última voluntad: desatar el poder que mantenía contenida la Fuente, origen de toda magia y capacidades sobrehumanas. Ahora, las salvaguardas místicas han caído.
La ciudad se desmorona, arrastrada a una guerra sin cuartel. Facciones que antes permanecían en las sombras emergen, librando batallas despiadadas por el control del destino. Tecnología y magia se entrelazan en una lucha feroz donde todo vale, y donde la supervivencia es la única victoria.
En los oscuros callejones de la urbe oculta, Kevin, Dimas, Melissa y Nemrod luchan por sobrevivir, acorralados por fuerzas más allá de su control. Mientras tanto, en el corazón de la ciudad, Black Alice cae en una emboscada tendida por el Amo Gris, que ha descubierto su doble juego y está listo para ajustarle cuentas.
Y en el hospital abandonado, donde las sombras se arremolinan, un ángel se enfrenta a su muerte.
Bella Swan siempre fue un imán para el peligro. Y aquello lo confirma cuando se entera que está embarazada de Edward Cullen, su ex novio vampiro que la abandonó el día después de su cumpleaños.
Buscando respuestas sobre su embarazo llega a New Orleans, atrayendo la atención de un híbrido, el rey Klaus Mikaelson, el híbrido original que queda encantado con ella y lo que lleva en su vientre.