En un mundo dividido por el odio ancestral, las aldeas de las Ovejas, humanos devotos, y los Lobos, criaturas que se transforman en bestias al anochecer, viven en constante tensión. Separados por un bosque, ninguna aldea se atreve a cruzar sus fronteras. Noah, el hijo pacífico del cruel emperador de los Lobos, se siente atrapado por su destino. Keyla, una joven curiosa, hija de los gobernantes de las Ovejas, cuestiona las creencias de su pueblo acerca de los lobos. Cuando ambos se encuentran en el corazón del bosque, surge entre ellos un amor prohibido que desafía las viejas enemistades, amenazando con desatar una guerra aún más feroz.