Felix é o anjo mais puro do céu que foi enviado para a terra com a missão de cuidar de Han jisung e ajudar ele a tomar boas atitudes para ir ao paraíso, porém Hyunjin considerado o demônio mais perigoso do inferno também foi mandado em uma missão para guiar ele ao inferno. Porém nessa missão quando Hyunjin bateu os olhos no loiro ele sentiu algo que ele nunca sentiu na vida, oq é esse sentimento?