È estate e il Campo Mezzosangue è in piena festa. Chirone, approfittando della mancanza di minacce imminenti, decide di organizzare una gita in Brasile per tutti i giovani semidei rimasti al campo. Sembra un'esperienza fantastica, ma per Nico Di Angelo, avvolto nella sua solitudine e nel suo velo di tristezza, questa idea non è affatto allettante. Il viaggio verso il Brasile lo terrorizza: le folla, il rumore, l'energia e la luce del sole. Per lui, l'oscurità è un rifugio, un luogo di tranquillità.
Intanto, Will Solace, figlio di Apollo, è entusiasta di questa avventura estiva. Insieme ai suoi amici, trovano un modo per rendere il viaggio memorabile e divertente. Ma da quando ha messo piede al Campo, sente come se ci fosse un vuoto che la luce del sole non può riempire.