В ходе выполнения задания на разрешение конфликта между двумя странами, у Гермионы Грейнджер возникают проблемы куда серьёзнее политических интриг. Теперь на кону, помимо судьбы двух государств, стоит и её жизнь. В качестве защиты, к ней приставляют одного из лучших авроров. Бывший пожиратель смерти, Драко Малфой, получает свои инструкции на её счёт, слегка разнящиеся от первоначальных задач Грейнджер. Одно он совершенно точно намерен довести до конца - сохранить ей жизнь, чего бы это ни стоило.