Em um mundo onde pessoas exterminam metamorfos por serem considerados "crias do diabo", estabelecer algum nível de comunicação entre as espécies parece impossível. Mas é isso que Celina acaba fazendo quando encontra uma coruja-buraqueira em apuros e decide salvá-la, sem saber que aquele pequeno animal é capaz de se transformar em um ser humano. Passado o choque da descoberta, Celina se afeiçoa a Minerva, a menina-coruja, quando descobre que ela se perdeu da família após sofrerem um ataque humano terrível. Sabendo que os homens de seu vilarejo, incluindo seu pai, foram os responsáveis pelo ataque, Celina se sente na obrigação de ajudar Minerva a reencontrar a família. Assim, as duas partem em uma série de pequenas jornadas diárias em busca de informações sobre o paradeiro de outras corujas-buraqueiras, o que acaba fortalecendo o laço daquela nova amizade. Mas seria esse laço forte o bastante para mantê-las unidas se a identidade não-humana de Minerva fosse descoberta por quem deseja o extermínio dos metamorfos?