Quando ele olhou para o lado se deparou com a pessoa dos seus sonhos, cabelos claros, olhos verdes, corpo esbelto, só havia algo de errado, ela era um garoto.
universo alternativo ; destiel !
Durante as férias de verão, Mike vai passar um mês na Califórnia, na casa de seu melhor amigo, Will. Will, um garoto tímido da qual é apaixonado por Mike, lida com vários traumas e com o fato de Mike namorar Jane, sua irmã. Os dois amigos mal mantiveram contato durante um ano. Com isso, os dois terão de se reaproximar, até mais do que deveriam.