No Rio de Janeiro dos anos 90, Seu Zé é uma figura lendária da boemia no Morro do Jacarezinho e arredores. Contador de histórias, ele navega entre as noites boêmias e os dias difíceis, vivendo à margem da sociedade. Mas quando uma tentativa de sequestro cruza seu caminho, seu destino toma um caminho inesperado.