A história do Clã Kim se intensifica com a pressão crescente sobre Chanyeol e a dor profunda de Baek, que carrega traumas de um passado cruel. A morte de Anny deixou uma cicatriz profunda no clã Kim, especialmente em Namjoon, que, após perder sua companheira, mergulha em uma depressão devastadora. Enquanto todos ao redor tentam ajudá-lo a lidar com sua dor, Namjoon se afasta mais e mais, lutando contra a culpa e o sofrimento. Ele sente que falhou como alfa e como pai, agravando a complexidade emocional do clã.
Nesse cenário, o destino de Chanyeol toma um rumo ainda mais dramático com a chegada de Baek em sua vida. Baek, um omega lupus orgulhoso e resiliente, foi vítima de uma manipulação brutal por parte de seu pai, um empresário poderoso que o drogou e o forçou a passar pelo rut com o filho de um sócio influente e perigoso. Após escapar, severamente espancado, Baek decide fugir, encontrando refúgio com seu amigo Tae. No entanto, o trauma vivido por Baek afeta profundamente sua capacidade de confiar nos alfas, especialmente Chanyeol