Sigue la historia de Shen Qiao, un maestro taoísta de la Montaña Xuandu conocido por su habilidad marcial y su naturaleza pacífica. Tras una traición, Shen Qiao es empujado de un precipicio y queda al borde de la muerte, hasta que es salvado por Yan Wushi, un cínico y poderoso líder demoníaco. A partir de aquí, el mundo de Shen Qiao se ve trastocado al quedar bajo la influencia de Yan, quien cuestiona su filosofía de bondad y compasión.