Dans un monde moderne où les métamorphes vivent en secret, deux clans de loups-garous s'affrontent depuis des générations : les puissants Jeon et les élégants Park. Jeon Jungkook, un Alpha de 22 ans et PDG de l'empire familial, incarne la force et l'autorité. Park Jimin, un Omega de 20 ans, est un styliste renommé, admiré pour sa beauté et son talent. Lors du Gala du Croissant de Lune, un événement prestigieux où les métamorphes influents se rencontrent, leurs destins s'entrelacent. Entre rivalités ancestrales, instincts primaux et une attirance irrésistible, leur rencontre pourrait bouleverser l'équilibre fragile de leurs clans et changer à jamais le monde des métamorphes.
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