La vie de Rafaël Thers, jeune fermier, est chamboulée lorsque des visions de plus en plus sombres l'assaillent, et ce particulièrement lorsqu'il est en présence de la magnifique jeune femme qu'il a tant convoitée, Edwine Kilmartin.
Débute alors une relation passionnée entre eux, mais il est loin de savoir qui elle est vraiment, et à quel point elle lui veut du mal. Le jeune homme, croyant devenir fou, se garde bien de révéler ses noirs secrets à ses amis d'enfance, Lihana et Daheric, qui pourtant sont aussi la cible de forces occultes.
En parallèle, deux puissants soldats de la Lumière, que l'on nomme les Éternels, arrivent secrètement en ville pour contrecarrer les plans de leurs ennemis.