Após um doloroso divórcio, Emma Swan, uma mulher forte e determinada, se fecha para o amor, acreditando que nunca encontrará felicidade novamente. Entretanto tudo muda quando Regina Mills, uma mulher vibrante e cheia de vida, entra em sua vida de forma inesperada. Com seu sorriso contagiante e uma energia que transforma tudo ao seu redor, Regina começa a quebrar as barreiras que Emma construiu em torno de si. No entanto, por trás da alegria e leveza de Regina, há um segredo que ameaça abalar a nova vida que Emma está começando a reconstruir. À medida que as duas se aproximam, Emma descobrirá que, às vezes, o amor vem das formas mais inesperadas - mas será que elas conseguirão enfrentar o segredo de Regina antes que ele destrua tudo?