O festival da Lua de Sangue é uma competição mortal que seleciona a próxima geração de cavaleiros de dragões. A maioria dos concorrentes passa a infância aprimorando seu divino-um poder raro e divino,normalmente encontrado na classe dominante. Mas Regan Black,uma pobre órfã com um divino extraordinariamente poderoso,passou a infância quebrando mais leis do que consegue contar. Aos dezesseis anos,a lista de crimes de Regan é maior que ela,e ela está pagando o preço por isso. Pega e condenada á morte após um assalto que deu errado, Regan imagina que sua sorte finalmente acabou. Isso até que um cavaleiro de dragão veja potencial no divino de Regan e lhe oferece a chance de evitar a execução competindo no Festival da Lua de Sangue. Sem outra opção,Regan entra no Skydescent,um castelo onde os competidores treinam e formam alianças. Como única ex-criminosa,Regan imaginou que seria a mais cruel,pois seus concorrentes estavam preocupados demais com a honra para sujar as mãos. Mas em Scadril,um dragão poderoso é honra. 128 competidores participam do Festival,e cada um fará o que for preciso para chegar ao topo.