Caduto l'Eregion, Elrond Mezzelfo si trova con la responsabilità di dare ai Noldor scampati all'assedio dell'esercito di Mordor una nuova casa. Il disegno imperscrutabile di Eru Illuvatar lo conduce nella valle del Bruinen e all'incontro con Tawariell, un'elfa di antica discendenza che non dovrebbe trovarsi nella Terra di Mezzo. Sarà mai possibile che, proprio nell'ora più scura della Terra di Mezzo, un incontro possa portare la luce del giorno sotto le stelle? ... Fan fiction non canon ambientata nel mondo di Tolkien, liberamente ispirata agli eventi narrati nei libri Il Signore degli Anelli e Il Silmarillion, ai film di Peter Jackson e alla serie tv Gli Anelli del Potere.