Majkel,16 letni samotny chłopiec z ponurego miasteczka, odkrywa w sobie mroczne pragnienia, gdy trafia na tajemniczą sektę. od 12 roku życia prowadzi notatnik, w którym szczegółowo opisuje krwawe rytuały, oraz wszystkie wspomnienia i pragnienia przybliżające go do demonicznych sił. Jego obsesyjna miłość do enigmatycznej dziewczyny staje się katalizatorem coraz brutalniejszych zbrodni, pogłębiając jego sadystyczną naturę. W mroku Majkel odnajduje prawdziwą moc, która prowadzi go ku przerażającej prawdzie - staje się władcą własnego piekła, tracąc resztki człowieczeństwa.
Szesnastoletnia Sara przeprowadza się z małego miasteczka do dużego miasta w Anglii . Idzie do nowej szkoły , poznaje nowych znajomych . Natrafia na chłopaka który odmienia jej życie ...