Em uma pequena e isolada vila no Japão, cercada por montanhas enevoadas e florestas densas, vive uma menina solitária chamada Yumi. Seu único consolo é uma boneca de pelúcia - uma gata branca com um laço vermelho na orelha, sem boca, chamada Hello Kitty. Aos olhos de Yumi, a ausência de boca na boneca a tornava uma ouvinte perfeita, silenciosa e amigável. No entanto, à medida que o tempo passa, a presença de Hello Kitty em sua vida começa a assumir uma aura sinistra. O que antes parecia um brinquedo inofensivo torna-se uma fonte de terror, quando sussurros sobrenaturais começam a ecoar em seu quarto à noite, e a boneca, que antes ficava imóvel, começa a aparecer em lugares diferentes, como se tivesse vida própria. As sombras na casa de Yumi crescem, e os sonhos perturbadores de um gato gigantesco sem rosto começam a assombrá-la, cada vez mais reais. Ao perceber que sua boneca é mais do que aparenta, Yumi descobre uma verdade antiga e aterradora sobre o espírito preso no corpo da boneca - um espírito faminto por medo, que cresce e se fortalece a cada pesadelo. O sorriso imutável da boneca, combinado com a ausência de uma boca, esconde uma escuridão profunda, pronta para emergir quando for tarde demais. Yumi luta para se livrar do espírito maligno, mas ao enterrá-la sob a lua cheia, comete um erro fatal: Hello Kitty volta com um sorriso sinistro esculpido em seu rosto, e a última chance de Yumi escapar desaparece para sempre.
6 parts