Os pesadelos daquela noite na clareira ainda assombram o Coven na cidade de Harpia. Poucos meses depois do ocorrido a cidade das bruxas ainda tenta se reerguer depois de tantas mortes. Miguel precisa aceitar a nova realidade e que Eduardo não se lembrava dele, que seu amor esta de volta aos braços de Kimberly, sua ex-namorada. Sun lida com os problemas em sua família. E agora, com Vivian longe do coven, a menina precisará amadurecer rápido o suficiente para comandar todos aqueles que contam com ela. Ariel trava suas próprias batalhas e a volta à escola humana não é o que elu esperava. E e bruxe precisará de seus amigos para superar os problemas que vem com o convívio de humanos - e seus preconceitos. E enquanto os jovens de Harpia tentam seguir com suas vidas, e deixar o fantasma de Morfeu no passado, um novo perigo surge no horizonte e talvez seja mais mortal que o Solitário do Vento. Será possível o Coven sobreviver a um antigo inimigo e suas fogueiras?
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