Historien foregår i en lille dansk landsby tæt på en stor, dyb sø, der er omringet af en mørk og mystisk skov. Byen er stille og venlig, men om aftenen er der altid noget i luften, som gør folk utrygge. Det siges, at der for mange år siden skete noget mystisk ved søen, og at søen har slugt flere, der er gået ud til dens bredder.
Journalisten Anna er flyttet til landsbyen for at finde ro og ny inspiration til sit næste projekt. Hun hører om søens dystre ry og begynder at grave i historien om, hvad der skete dengang. Byens ældre beboere er dog ikke meget for at tale om fortiden - især ikke den gamle fisker Karl, der mistede sin bror til den mystiske sø.