Sienna ist fünf Jahre alt, als sie ihre Familie an die Drachen verliert. Mit zehn Jahren stirbt sie beinahe an einer schweren Krankheit. Mit achtzehn zieht sie mit ihrem Onkel durch die Lande. Schließlich wird sie mit zwanzig entführt, von einem Drachen! Durch Magie und einen Pakt ist sie an ihm gebunden und dazu verdammt ihm zu gehören. Der Drache Kratos entpuppt sich schnell als Gestaltwandler. Als Mann ist er wild, stark und verdammt attraktiv. Während Sienna versucht, seiner Anziehung zu entgehen, lernt sie, mit ihm zu leben. Doch sie muss erkennen, dass die Gefährtin eines Drachen zu sein bedeutet, niemals einen ruhigen Tag zu haben.
Liha würde alles tun, seine Familie zurückzubekommen. Aber ihm bleibt nur die Rache. Deshalb will er dem Heer des Königs beitreten, um dieses Ziel zu erreichen. In der goldenen Stadt Penira lernt er aber rasch, dass er zuerst seinen Wert beweisen muss - mit dem Schwert in der Hand.
Dánirah hasst die Stadt, wo ihr Volk verachtet wird. Aber sie muss eine Botschaft ihrer kranken Mutter nach Penira bringen. Als sie angegriffen wird, eilt ein junger Fremder ihr zu Hilfe.
Monate später begegnen sich Liha und Dánirah auf dem Schlachtfeld. Dánirah hat das Wissen, den Ausgang des Krieges zu verändern. An Liha liegt es, den zukünftigen König dazu zu bringen, der jungen Stammesfrau zu glauben, die er selbst nur flüchtig kennt. Und ohne die Hilfe der Drachenschatten ist es vielleicht ohnehin zu spät...