Miguel est un jeune garçon qui n'a pas une adolescence facile. Sa petite soeur souffre d'une maladie rare du sang qui la fragilise. Son père cherchant un moyen de la soigner signe un pacte avec le diable : il s'associe à un groupe de terroristes qui lui promette un remède miracle mais en échange, il fait sauter une bombe ayant pour but de détruire une grande bibliothèque sauf qu'il n'y survit pas. Traumatisée, la mère de Miguel, déja trés préoccupée par la maladie de sa fille, ne trouve plus le temps de s'occuper de lui. C'est ainsi que le jeune garçon se retrouve à aller vivre quelques temps chez sa tante, la reine Rutra du royaume de Matraze. Il s'agit d'un royaume situé au bord de la mer , placé sous la protection du Léviathan : un gigantesque dragon aquatique au coeur noble qui entretient une amitié forte avec la souvraine. Instalé dans ce palais, Miguel cherche ses marques auprés de sa tante qui malgré ses obligations royales, parvient à lui consacrer du temps. A son contact le garçon se découvre une passion pour les traveaux artistiques et manuel en confectionnant des bracelets de perles. Maintenant il se prépare pour la rentrée dans sa nouvelle école.
Dans le royaume voisin, nommé Crannome, vivait un autre garçon de l'âge de Miguel, Il s'appellait Zèc mais préférait qu'on l'appelle uniquement par la première lettre de son prénom. Malgré son jeune âge il travaillait comme apprentie plombier pour subvenir aux besoins de son père bléssé à la jambe suite à un accident de chasse quand Z avait douze ans. Ainsi sous le regard bienvailant de ses employeurs , deux frères plombiers qui avaient fondés leur petite entreprise, Z apprennait à réparer des tuyaux tout en alternant avec les cours en attendant des jours meilleurs.
Ces deux-là n'avaient rien en commun et pourtant leurs routes n'allaient pas tarder à se croiser. Tout commença le jour où Mr Lance, l'un des patrons de Z reçu un appel du palais de Matraze pour un