En un mundo donde los sueños y deseos poseen un inmenso poder, Percival, un bondadoso estudiante universitario con un espíritu de vida único, es inmune a los encantos de las seductoras súcubos que anhelan la vitalidad humana. Sin saber de las fuerzas sobrenaturales que intentan atraparlo, Percival se convierte en el desafío definitivo para Nasiens, una talentosa creadora de pociones que, de forma temporal, debe asumir el rol de súcubo. Con la misión de seducir a Percival, Nasiens ve la oportunidad de probarse a sí misma y redescubrir su pasión por la creación de pociones. Sin embargo, a medida que se acercan, ambos enfrentan sus propias inseguridades y deseos, desdibujando la línea entre pureza y tentación, y transformando su comprensión sobre el amor, el anhelo y el sacrificio.
Arthur had always thought that he was lucky like he had some sort of guardian angel. He never thought that the guardian angel watching over him was his clumsy oaf of a servant, Merlin.
"If you want me to say it, fine, I'll say it. I know you have magic."
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