Le conflit magique contre Voldemort a perduré pendant sept longues années. Draco Malfoy après avoir gravi les échelons et être devenu le général du seigneur des ténèbres décide de le trahir pour protéger ses proches. Il aidera l'Ordre à mettre un terme au conflit. Le jugement de son procès l'enverra dans le Londres Moldus où il emménagera au-dessus d'un café tenu par une non-sorcière. Intrigué par la jeune femme et son aura mystérieuse, il ne se rendra pas compte de l'obsession qui l'animera. Hermione Granger est une jeune femme qui ne connait rien du monde magique. Pourtant, une étincelle au fond d'elle lui hurle qu'il manque quelque chose à son univers. Gérante de son propre café « la petite sorcière », tout bascule quand un séduisant homme blond emménage au-dessus de sa boutique et lui commande sa première tasse de café noir. Dans un univers où Draco n'a pas complètement surmonté la guerre et où Hermione n'a jamais reçu sa lettre d'admission à Poudlard, ils se découvriront l'un l'autre malgré leurs divergences et les menaces qui persistent autour de l'ex-général de Voldemort