E se o que era para ser o seu maior pesadelo se tornasse a sua fonte de maior prazer...? No crepúsculo entre a luz e a escuridão, onde os pesadelos ganham vida, uma artista gótica chamada Viella se vê presa em uma teia de sedução e terror. Atraída por suas próprias criações, ela nunca imaginou que as sombras que inspiram sua arte poderiam se manifestar de maneiras ainda mais sombrias. Quando o bicho-papão, uma entidade antiga e sedutora, emerge de suas fantasias mais profundas, Viella descobre que seu maior medo é, na verdade, a chave para seus desejos mais secretos. Ele, uma criatura que se alimenta dos medos e anseios da humanidade, vê em Viella a oportunidade de quebrar séculos de solidão. A artista, em sua busca por significado e beleza nas trevas, encontra-se irresistivelmente atraída por essa força primitiva que promete prazer e dor em igual medida. Cada toque dela é uma faísca, cada sussurro um convite ao abismo, e, à medida que se entrega a essa dança mortal, ela deve confrontar os limites entre a paixão e o terror.