Mr. Henry Sumargo, seorang guru Bahasa Inggris berusia 49 tahun yang baru saja pindah mengajar ke sekolah baru. Di sekolah itu, Mr. Henry dihadapkan dengan problematika seorang anak bernama Jendra yang kehilangan arah akan kehidupan. Mr. Henry yang merindukan sosok seorang anak selama dua puluh tahun hidupnya, kini menganggap Jendra sebagai murid sekaligus anaknya sendiri. Sampai ayah kandung Jendra, Adhyasta datang untuk menjemputnya pindah ke Bali. Akankah cerita ini berakhir bahagia?