Desde que conoció a Regulus Black en segundo año, James Potter no ha podido dejar de pensar en él. Sin embargo, el orgullo de Regulus y la insistencia de sus padres por comprometer a James con una joven francesa lo empujan a un límite que nunca imaginó. Al ver a James con otra persona, Regulus descubre que el deseo y los celos que había reprimido por años están más cerca de la verdad de lo que pensaba. Ahora, enfrentados en la noche de la graduación, ambos deberán decidir si seguir callando sus sentimientos... o arriesgarse a admitir lo que nunca se atrevieron a decir.
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