С самого рождения судьба юного волшебника - Мерлина была предопределена. Ему было предначертано оберегать Артура Пендрагона и сделать всё для того, что-бы в Камелоте начал процветать Альбион. Он справился со своим предназначением: Камелот процветал, Альбион наступил и народ зажил так, как должен.
Жизнь юноши, после всех приключевой стала скучной и обыденной, поэтому, оставив после себя хорошо обученого наследника, он решает отправиться в путешествие во времени.
Мерлин попадает во времена, когда уже был основан Хогвартс. Там он знакомиться с волшебницей - Гермионой Грейнджер, которая являеться директором школы Хогвартс и которая, в свою очередь, даже не подозревает, что общается с самым могущественным волшебником всех времён и народов.
Гермиона показывает гостью окрестности школы, и вроде бы всё хорошо, но... На долго ли?