Dans la petite ville de Valmont, l'arrivée soudaine d'un mystérieux cirque bouleverse la vie d'Alana, une jeune femme de 19 ans fascinée par les mystères et les légendes. Entraînée par sa curiosité, elle découvre un monde envoûtant où les ombres dansent et les artistes semblent tout droit venus d'un autre monde. Au cœur de ce monde surnaturel se tient Azriel, le chef du cirque, un homme aux pouvoirs sombres et aux yeux perçants. Alana est irrémédiablement attirée par lui, en dépit de l'aura dangereuse qui l'entoure. Mais plus elle s'enfonce dans ce monde de magie et de ténèbres, plus elle découvre les secrets terrifiants d'Azriel et de son cirque. Entre passion et peur, Alana devra choisir entre la vie qu'elle connaît et une existence où l'amour est synonyme de pouvoir et de possession. Alors qu'une relation interdite naît entre eux, leur amour se heurte aux sombres malédictions et aux épreuves qui les attendent.
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