BlackCloud a Szövetség - a Boszorkányok, Vámpírok és Alakváltók szövetségének - a lakhelye, melyet varázshatár véd az illetéktelen betolakodóktól.
Calvin Mayer, az újdonsült Shifter eme pompázatos városba érkezik, miután megtámadták, szörnyeteggé vált és embereket mészárolt le. Emberi életének búcsút mondhat, és a józan eszének is, ha nem képes elfogadni, hogy a természetfeletti lények élete bizony vérrel van megpecsételve. Amellett, hogy igyekszik megérteni új mivoltát, a szörnyeteggel is számolnia kell, aki megtámadta. A sok kérdés mellett pedig csak még többet szül Erin Evens léte, aki minden megmozdulásával kihozza Calból azt a vadembert, melyet mindig is ketrecben akart tartani.
Erin Evens, a BlackCloudi farkas falka egyetlen Alfanősténye saját rémálmaival küzd, miközben érzi, hogy szorul a nyaka körül a hurok. Erinnek nincs életcélja, nincs jövőképe, hiszen nem lehet boldog és hosszú élete. Ennek a ténynek a terhét egyre nehezebb elviselnie, amikor egy tökéletesen zord külsejű, vad, szenvedélyes és szinte már iszonytatóan gyengéd szívű férfi az életébe lép. Az életbe, melynek jobb, ha nem akar a részese lenni. Máskülönben Erin magával rántja a halálba...
A nevem Rain Cooper. Zenész vagyok és démon. Rocksztár vagyok, testvér és haver. Emellett buzi. A rajongóim szerint kedves is vagyok. Ők nem tudják, hogy a kukkolás a hobbim. Nem kell parás dologra gondolni, csupán szeretek embereket figyelni, amikor ők nem tudnak róla.
Egy nap a szó teljes értelmében belebotlottam álmaim férfijába.
Levi magas, zöld szemű és jó illatú. Szereti a klasszikus zenét és ügyvédnek tanul. Tehát okos és hihetetlenül vonzó. És szerinte teljesen heteró.
Ennek tudatában, kijelenthetem: meg fogom őt szerezni. Mindig az van, amit én akarok.