Даниэль, английский писатель, переживает творческий кризис и восхищается успехом молодого автора Виктора. В поисках вдохновения он уезжает в родную деревню, где знакомится с Мэрлином, целителем и колдуном. Их дружба помогает Даниэлю снова вдохновиться на написание романа. Но вдруг его дом сгорает, и они начинает расследование, чтобы выяснить причины пожара.
Мэрлин подозревает, что Виктор, движимый завистью к Даниэлю, может быть причастен к поджогу. На литературном вечере, организованном в честь Даниэля, Мэрлин узнает о чувствах Виктора к Изабель и его зависти к талантливому писателю. Вскоре они отправляются на поиски Виктора и Изабель, что приводит к драматической встрече, где Даниэль сталкивается с молодым автором и оказывается вовлеченным в борьбу за жизнь.
После трагических событий, в которых Мэрлин и Изабель пострадали, Даниэль находит в себе силы завершить новую книгу, вдохновленную своим другом. Два года спустя, когда он готовится к публикации, Изабель возвращается с котенком, которого Даниэль решает назвать Мэрлин, символизируя новую жизнь и надежду после пережитых