Gdy jesienne liście tańczą na wietrze, cztery osiemnastoletnie czarownice - Autumn, Summer, Winter i Spring - stają na progu nowego rozdziału swojego życia, w którym magia i przyjaźń splatają się w wyjątkowy i nieprzewidywalny sposób. Autumn, pogodna właścicielka urokliwej kawiarni Frothy Acorn w sercu mglistego Whitby, nie tylko odkrywa moc, którą niesie ze sobą jesień, ale i tajemnicę, która może na zawsze odmienić losy jej oraz jej przyjaciółek.
Czy siła, którą nosi w sobie, wystarczy, aby ochronić to, co kocha? Wraz z nadejściem jesieni, Autumn staje się kluczem do prawd skrywanych przed wiekami, ale cena ich odkrycia może okazać się wyższa niż przypuszczała. Tajemnica, przyjaźń, magia - wszystko to splata się w tej opowieści, gdzie serce pór roku bije w rytm jednego przeznaczenia.
Cztery nacje, które żyją ukryte w cieniu ludzi od wieków: Wampiry, Wilkołaki, Syreny i Czarodzieje. Wszyscy kryją się za woalem normalności. Ale jest jedno miejsce, w którym nikt nic nie ukrywa i nie udaje. No może poza nowym uczniem drugiego roku- Lee Felixem. Szkoła Baltimore&Crew gdzie wysyła się młodzież z każdej nacji, to bezpieczna przystań dla magicznych. Oczywiście to tylko złudzenie, każdy doskonale wie jakie panują tu układy i hierarchie. No bo w miejscu gdzie wampiry i wilkołaki razem się uczą, nie może być przecież bezpieczne. Felix jako czarodziej ma jeszcze gorzej, ledwo posługuje się magią i uchodzi za samotnika. W szkole gdzie każdy z kimś trzyma to brak jakichkolwiek znajomości stawia cię w roli ofiary. A gdy już pierwszego dnia zadzierasz z wampirami, nie wróży nic dobrego. Tajemnica Felixa tak dobrze ukrywana przez lata ma szansę wyjść na jaw, a to za sprawą najgroźniejszego wampira w całej szkole Hwanga Hyunjina.