siamo nel 1935, metà gli anni 30°, un uomo, billy hill, con i suoi amici e i loro cavalli, ritrovano a new york, per trovare un loro amico. ma in questa piccola gita c'è qualcosa che li farà dubitare della realtà. specialmente quando sentono delle voci su una donna che vive dalla fine del 600°. Ma durante la permanenza, hill incontrerà un suo giovane fan e un'amico.
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