События происходят в мире, где, из-за прошедшей войны между богами солнца и луны, никогда не наступает день. В центре истории находиться Филипп Воронов, номинально претендент, а фактически - глава знатного дворянского рода, который может соперничать в своем богатстве семье самого императора, опытный армейский генерал и ужасный семьянин.
Всю свою жизнь он посвятил службе своей державе, будучи уверенным в правильности своих деяний и позиции. Своих же родных он ни во что не ставит, однако, готов ползать на коленях и уничтожать целые народы, лишь бы прославить свою фамилию.
В очередной раз находясь на войне он становится временным управляющих одной из захваченных крепостей, оседает там на время. Тогда же он узнает о смерти своей юной дочери. Для себя он признает, что никогда её не любил, или не проявлял этой любви как следует. Это становиться причиной его внутренних терзаний, дилеммы между "правильной" жизнью для своего государства и заманчивой, прекрасной жизни для себя и дорогих людей, которая и заставляет его оказаться в ситуациях, невозможных для человека такого статуса.