A narrativa ocorre durante a Segunda Guerra Mundial e é centrada em dois garotos de doze e treze anos: o alemão Hans e o judeu Vincent. Eles se encontram por acaso, fronteira da vida, e a amizade que desenvolve entre todos eles é um desejo estreito e proibido, encontrado perigo e conflito de dentro das limitações da própria época. Franz Müller, o pai de Hanns, é um oficial nazista Orwellian que segue os valores de sua nação e tenta viciar seus próprios através da ascensão de seu filho. Enquanto isso, a mãe de Hans, Elizabeth, opôs Franz em segredo e, suave e compreensivelmente, tentou proteger Hans da devastação da vida. Vincent é um sobrevivente, se escondendo após testemunhar a morte dos pais e a falha de sua fuga do país. Tudo o que ele tem são memórias da devastação absoluta, ferramentas do medo eterno, mas a decisão silenciosa de viver. A história é principalmente uma tentativa de explicar a conexão entre Hans e Vincent e para entregá-la, lenta e salientemente, para o tipo de relacionamento que garante apoio ao poder deles dois, mesmo em um cenário de ódio.