En un giro inesperado, Hermione Granger queda embarazada después de una noche apasionada con Draco Malfoy. Mientras tanto, Draco, consumido por los celos, ve cómo Hermione se acerca a Harry Potter. Desesperado, confía en su amiga Pansy Parkinson para separarlos. Pero el destino tiene otros planes. Pansy y Harry se enamoran, mientras Draco se debate entre su orgullo y sus sentimientos crecientes por Hermione. Cuando descubre su embarazo, su mundo se desmorona. La revelación de que él es el padre desata una tormenta de emociones........