Dopo anni di estenuante caccia, Dean Winchester si concede una meritata pausa in un piccolo villaggio costiero chiamato "la baia del lupo" .
Dove il vento porta il profumo salmastro dell'oceano e ogni casa sembra custodire segreti più profondi dello stesso. Ben presto, però, scoprirà che la baia è infestata da strani eventi soprannaturali.
Tutto inizia quando Dean incontra Aeryn, una giovane donna che lavora come guida turistica e vive in una villetta vicino alla scogliera.
C'è qualcosa di diverso in lei: la sua voce è come il canto di una sirena, i suoi occhi riflettono una dolorosa battaglia interiore, e la sua pelle porta cicatrici che non sembrano del tutto umane.
Dean, attratto ma sospettoso, decide di mettere in atto un piano: fingersi una nuova ed inesperta guida turistica. Così facendo, scopre che Aeryn non è una semplice abitante del villaggio: è l'ultima discendente di una famiglia che custodisce il sigillo di un antico spirito marino, intrappolato nelle profondità dell'oceano.
Lo spirito, un'entità chiamata Valakis, è stato imprigionato secoli fa da un cacciatore che somiglia in modo inquietante a...Dean.
Ma ora Valakis si sta risvegliando, e le sue ombre si riversano sulla terra, portando tempeste, visioni distorte e creature pericolosissime. Aeryn è il suo tramite, il suo legame con la libertà.
Dean, diviso tra l'istinto di proteggerla e il dovere di fermare la bestia, si rende conto che la soluzione non è così semplice: per spezzare il sigillo, qualcuno dovrà sacrificare tutto.
Persino la cosa più preziosa di tutte...l'amore.