Dans le royaume isolé des Némérys, une race mystérieuse à l'apparence elfique mais marquée par le sang des vampires, une tradition immuable régit le passage à l'âge adulte. Chaque jeune Némérys doit survivre une année complète hors des terres protectrices de son peuple, face aux dangers du monde extérieur. Vil, le fils unique de la reine des Némérys, se prépare à cette épreuve avec appréhension. Contrairement aux autres, il nourrit une fascination interdite : les elfes, ennemis ancestraux des Némérys, qu'il a toujours perçus comme plus proches de lui qu'il n'ose l'admettre. Attiré par leur lumière et leur harmonie, il rêve d'apprendre à les connaître, en dépit des récits effrayants et des préjugés enracinés dans son peuple. Sa quête de survie prend une tournure inattendue lorsqu'il s'aventure dans une forêt aux confins du territoire elfique.
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