Elizabeth Dankworth é uma adolescente de 16 anos que se vê arrancada de sua vida confortável em Seattle para uma nova realidade na pequena cidade de Marietta, na Califórnia. Seus pais, à beira do divórcio, enfrentam dificuldades financeiras e emocionais, e o estresse crescente transforma cada conversa em um confronto. Repreendida por motivos que ela mal entende, Elizabeth sente-se isolada e sem controle sobre sua própria vida. Na tentativa de escapar do caos familiar, Elizabeth encontra um dojo local, o Cobra Kai, onde ela descobre um refúgio inesperado. Ali, o carismático e intimidador sensei John Kreese rapidamente percebe o potencial bruto de Elizabeth e, mais importante, sua vulnerabilidade. Oferecendo-se como uma figura paterna que parece compreendê-la e valorizá-la, Kreese começa a moldá-la com a promessa de força, disciplina e respeito. Mas, enquanto Elizabeth mergulha cada vez mais fundo no treinamento implacável de Kreese, ela não percebe que está sendo manipulada para se tornar uma extensão de sua própria visão distorcida de poder e controle. A necessidade de provar seu valor e encontrar uma direção em meio ao caos transforma Elizabeth em uma lutadora formidável, uma arma letal tanto física quanto emocionalmente. Contudo, enquanto a linha entre proteção e destruição se desfaz, ela precisará decidir se vai continuar no caminho traçado por Kreese ou enfrentar seus próprios demônios para encontrar a verdadeira força dentro de si.