Lucy Heartfilia e Natsu Dragneel já são casados e com uma filha, Nashi. Quando Lucy descobre a gravidez de sua filha Natsu é convocado a participar da guerra entre China e Japão. Passados 4 anos, quando Nashi já estava com seus 3 anos e pouco, algo surpreendente acontece. Seu pai volta! Mas de um jeito curioso, totalmente anormal é bizarro, até nojento para algumas pessoas.