Milhares de anos antes dos reinos conhecidos, existiam apenas as forças primordiais que regiam o universo. O cosmo era uma tapeçaria de luz e escuridão, onde tudo e todos estavam ligados por fios invisíveis que formavam a essência do poder. Nesse vasto e misterioso cenário, surgiram os Nyvort's, uma raça de seres híbridos, nascidos do equilíbrio entre as forças opostas, possuidores de uma grande magia e um destino mais grandioso do que qualquer outro ser existente.
Dois seres se destacaram como os primeiros de sua raça: Seraphion e Zarathos. Ambos nasceram da união de duas entidades poderosas, mas com destinos divergentes que os fariam seguir caminhos radicalmente diferentes, apesar de compartilharem a mesma linhagem.Anualmente, um ritual macabro é realizado nos dois reinos. Com o avanço de um ciclo lunar, Seraphion e Zarathos, os reis de Elyndor e Nocthyrn, viajam até uma região neutra - uma terra entre os dois reinos, onde o véu entre luz e sombras se torna mais tênue. A cada ano, uma jovem de 19 anos é escolhida de entre as aldeias ao redor para ser apresentada a eles, com o destino de ser transformada em Nyvort, um ser de poder imensurável.
Porém, a transformação não é simples. A magia que envolve esse processo é perigosa e requer mais do que apenas o consentimento da garota - ela deve ser aceita e moldada pela essência de um dos reinos. Para isso, os dois reis competem por ela, embora não seja apenas uma disputa de poder. Ambos são atraídos por ela de formas que os dois não esperavam, sentindo uma conexão sobrenatural com a jovem que desafia tudo o que eles acreditavam sobre o amor e o controle.