El mundo mágico de Lunaris ha caído en decadencia debido a la Maldición de la Oscuridad Creciente, un hechizo que transforma a las criaturas mágicas en Portadores, condenándolos a perder su humanidad y convertirse en bestias salvajes. Estas bestias destruyen todo a su paso, dejando ruinas donde antes había vida.
Kim Taehyung, un elfo oscuro que carga con la maldición, emprende un viaje hacia El Santuario del Alba, un lugar legendario donde se dice que los Portadores pueden retrasar su transformación. En su camino encuentra a Jeon Jungkook, un joven humano bendecido con un extraño don: no solo es inmune a la maldición, sino que también puede calmar temporalmente a los Portadores y ayudarles a controlar sus poderes. Ambos inician un viaje para descubrir el origen de la maldición y encontrar la salvación, mientras descubren que su conexión podría ser la clave para restaurar el equilibrio en Lunaris.
Transcurre después del final de arcane, siguiendo la teoría de que Jinx escapó por los ductos de ventilación, y se fue en el dirigible para romper el ciclo, después de 3 años decide o más bien la obligan a regresar.
(las imagenés no son mias, créditos a sus respectivos autores)