Em uma noite chuvosa, Seonghwa, um vampiro da nobre linhagem dos vampiros reais, encontra Hongjoong, um jovem lobo-garou, à beira da morte após um ataque brutal. Atraído pelo sangue raro e poderoso de Hongjoong, Seonghwa sente uma luta interna entre o desejo incontrolável e o dever de proteger esse ser místico. No entanto, ao salvar o lobo-garou, ele descobre que os vampiros e os lupinos têm um passado sangrento e profundo que se estende por gerações.
Há séculos, uma guerra brutal entre os vampiros e os lupinos devastou os reinos, com os vampiros, liderados pelo rei Victor, sendo os responsáveis pela morte do líder lupino Kim, cujos seguidores juraram vingança. Como resultado, os lupinos foram forçados a se esconder nas sombras, caçando e fugindo das garras dos vampiros que os caçam até hoje. As magias antigas, feitiçarias proibidas e seres mágicos, que uma vez estiveram em equilíbrio com a natureza, agora são usados tanto para destruição quanto para proteção.
Hongjoong carrega um poder imenso dentro de si, mais forte do que qualquer lobo-garou conhecido, e Seonghwa sabe que essa conexão não é apenas uma questão de atração, mas de destino. Os dois são peças fundamentais em uma guerra que nunca acabou, e enquanto um busca vingança e o outro busca redenção, o vínculo que se forma entre eles pode ser o que finalmente destrói ou salva ambos os mundos.
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Leah Clearwater
Leah é uma força da natureza. Independente, direta, e com uma coragem inabalável, ela sempre foi uma mulher que luta pelo que acredita, mesmo quando isso significa enfrentar as dores do passado. A única mulher entre os lobos de La Push, ela carrega o peso de uma transformação que não escolheu e de um coração partido que ainda não cicatrizou. Sua personalidade é marcada por um sarcasmo afiado e um certo cinismo, especialmente em relação ao amor, que ela passou a encarar como algo doloroso e efêmero.
Apesar disso, Leah também tem uma vulnerabilidade oculta, uma parte de si que ainda sonha em encontrar alguém que possa amá-la pelo que ela é, sem exigir que mude ou se molde às expectativas alheias. Mas será que ela permitirá que alguém entre nesse coração tão protegido?
Kyle Mikaelson
Kyle é um homem cheio de contrastes. Como um Mikaelson, ele carrega a intensidade e o poder característicos de sua família, mas também é o mais "humano" entre eles, ou pelo menos tenta ser. Ele abandonou a constante disputa e manipulação entre seus irmãos para buscar algo que realmente importe: um propósito que transcenda a imortalidade.
Um renomado cirurgião e cardiologista, Kyle é meticuloso, charmoso e tem um humor ácido que esconde sua própria dor e saudade de uma família que ele ama, mas não consegue suportar. Ele tem um espírito rebelde e uma alma inquieta, sempre em busca de algo que possa preencher o vazio que ele tenta ignorar.