Em um dia Lian Blackh é sequestrado e é feito um ritual com seu corpo que faz um demônio vir a Terra. Ele toma de volta o controle e vai ter que viver com seu novo corpo.
Depois de um problema, ele decide ir para Milão, Itália, em busca de poder matar demônios e descobrir seu próprio limite físico e psicológico.
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Há um caos a solta no mundo, sangue, desespero total, inocentes estão morrendo por toda parte, e no coração do Yeager vingança, ódio, angustia, será possível que o amor de s/n o faça parar?