Um ano após o nascimento de Reneesme,filha de Edward e Isabella,o equilíbrio no mundo dos vampiros parece restaurado.No entanto,uma trama de desenrola quando Aro,um dos líderes do poderoso clã Volturi,decide fazer uma viagem ao Brasil.O objetivo é negociar uma aliança com um influente clã dos vampiros brasileiros,os Silveira, que controlam grande parte do território sul-americano.
Durante essa vista diplomática,Aro encontra Helena Silveira,uma vampira fascinante e cheia de mistérios.Sem revelar a verdade,Aro logo descobre que ela é sua verdadeira companheira,um laço raro e sagrado no mundo dos vampiros.O encontro deles culmina em uma noite intensa e apaixonada. No entanto,Aro parte logo após o fim das negociações,sem mencionar nada sobre o vínculo deles,mantendo o foco no seu plano de alianças.
Três meses depois Aro é surpreendido pela visita do líder do clã Silveira,Rodrigo Silveira, acompanhado de Helena.A notícia que trazem parece impossível até mesmo para os mais antigos vampiros:Helena está grávida,algo que nunca deveria acontecer entre vampiros.A chegada deste novo herdeiro coloca os Volturi em uma encruzilhada,enquanto segredos antigos vem à tona,e o mistério da gravidez de Helena ameaça desencadear uma série de eventos que poderão mudar,para sempre o mundo sobrenatural.