Bien avant l'ère de l'homme, quand les lances se brisaient encore contre les griffes et que la terre était encore sauvage, les bêtes avaient divisé cette terre à leur guise. Au commencement de l'histoire, une guerre terrible à lieu entre un clan guerrier de tigre à dent de sabre, plus connut sous le nom de Stoneclaw, et la pacifique meute d'Innaria. Les tigres remportent une victoire écrasante, les mâles alphas se sont fait tuer, ainsi que prés de la moitié des forces d'Innaria. Désespérée, veuve, et avec sa jeune portée en péril, le dernier espoir de White-wind, la femelle alpha, est de retrouver les Sang-noir : D'énormes loups puissants, autrefois utilisés comme gardes d'Innaria avant qu'ils ne soient tous éxilés jusqu'au dernier.
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