Dans une petite ville côtière, Yu Do-Yeon, un jeune artiste reclus, passe ses journées à peindre le crépuscule depuis la falaise surplombant la mer. Loin des regards et des jugements, il a fait de cette routine un refuge pour échapper à son passé.
Un jour, il rencontre An Joon-Ho, un mystérieux photographe de passage, qui s'installe à proximité pour immortaliser le même paysage. D'abord agacé par cette intrusion dans son univers solitaire, Do-Yeon finit par se laisser intriguer par Joon-Ho, dont les clichés semblent capturer plus que la simple lumière du crépuscule : ils reflètent une tristesse et une mélancolie étrangement familières.
Alors que leurs conversations se font plus profondes, Do-Yeon découvre que Joon-Ho porte lui aussi un fardeau qu'il cherche à fuir. Entre deux âmes brisées, une relation complexe et passionnée naît, où chaque regard et chaque geste devient une étape pour panser leurs blessures. Mais lorsque le passé de Joon-Ho le rattrape, leur fragile équilibre est menacé. Do-Yeon devra choisir : rester dans l'ombre de sa propre solitude ou risquer la lumière pour sauver celui qu'il aime.
Bien décidée à affronter la réalité et ses démons du passé, Victoria revient à Édimbourg dans l'espoir de se reconstruire sans fuir ses tourments.
Kyle, mercenaire aux nombreuses blessures mais désormais sans pitié, n'a qu'une idée en tête : la trouver.
Mais dans quel but ?
Le chemin de nos deux âmes accablées vont être indéniablement amenés à se croiser et chacun retrouvera une part de lui dans l'autre, les amenant à explorer leur désir les plus profonds.
Être aimés.
Mais l'amour est-il réellement plus fort que tout ?
Kyle a une idée bien précise en tête concernant Victoria, qui pourrait mettre en péril bien plus que leur relation, et une fois son plan exécuté, aucun retour en arrière ne sera possible.
Mais s'y tiendra t'il jusqu'au bout ?