Sarayda görevli olarak çalışan Han Jisung ve sarayın prensi Lee Minho...
O gün evlenecek Hwang Hyunjin, nişanlısıyla beraber saraya doğru gelirken suikaste uğrar. Bu suikast sonucu Zkaneist Krallığı'nın prensesi Prenses Bang Mi-ra ölür. Fakat Hyunjin ağır yaralanmadan saraya gelmeyi başarır. Bunun sonucunda Zkaneist Krallığı kralı Kral Bang Do-yun, bunun kızına karşı düzenlenmiş bir suikast olduğunu düşünür ve Ezkarnith Krallığı'na savaş ilan eder. Her iki krallıkta da seferberlik ilan edilir.
Savaş çok uzun sürmez. Fakat bu seferki sorun, Ezkarnith Krallığı'nın başkenti Eryndor'da yaralanma ve ölüm oranları artar.
Bir gün Jisung'un penceresinden odasına kapşonlu bir adam girer ve ona katılmazsa ailesine ve arkadaşlarına zarar vermekle tehdit eder. Jisung, ona katılmayı kabul eder. Fakat bir yandan da katilin, yani kapşonlu adamın kim olduğunu bulmaya çalışır. Tabii aynı anda tam olarak emin olamadığı duygularıyla da uğraşmaktadır.