יסמין היא מורה מחליפה בכפר קטן, אישה מופנמת ובודדה, שנושאת עמה את צלקות עברה המייסר. כשהייתה ילדה, אימה הרגה את אביה ונשלחה למאסר, ויסמין הקטנה נותרה לבד, עד שאומצה על ידי ג'אהידה, אישה טובה שגידלה אותה באהבה, אך לא הצליחה לרפא את כאביה הפנימיים. עכשיו, בגרותה, יסמין נמנעת מקרבה רגשית לכל אחד - גם לתלמידים שלה, עד שהיא פוגשת את מריה דלוס.
מריה היא ילדה שמחה ואופטימית, אך בבית היא חווה התעללות והזנחה מצד אימה ובני הזוג שלה. היא מנסה להסתיר זאת מכל הסובבים, אך יסמין מזהה את הסימנים ומבינה שהילדה סובלת. למרות שהיא מרגישה הזדהות עמוקה עם מריה, יסמין מתקשה להיפתח אליה ונסוגה.
כאשר יסמין מקבלת הצעת עבודה באיסטנבול, היא מתכננת לעזוב את הכפר, אך לפני כן היא מחליטה לבקר את מריה כדי להיפרד ממנה. שם, היא מוצאת את הילדה בתוך שקית זבל מחוץ לבית, פצועה ונזנחת. משהו ביסמין נשבר, והיא מחליטה לקחת את גורלה של מריה בידיה. היא מציעה להן להעמיד פנים כי מריה טבעה בים בתאונה, ולברוח יחד לאיסטנבול, שם יסמין תשמור עליה כאם.
השתיים יוצאות למסע מלא בסיכון, תוך כדי שהן מתחזות לאם ובת ומסתירות את זהותן. מסע זה לא רק מציל את מריה מגורל אכזרי, אלא גם נותן ליסמין את ההזדמנות להתמודד עם הטראומות שלה. השאלה הגדולה היא: האם הן יצליחו לה