En la escuela Fundamental Paper Education (FPE), Oliver y sus amigos Zip y Edward imponen su dominio mediante el bullying, a pesar de mantener buenas notas. Engel, un estudiante tranquilo y sin problemas, se convierte en uno de los objetivos más fáciles de los acosadores, junto con Claire, Bubble, Lana y Abbie, quienes también sufren bullying a manos del trío.
A pesar del maltrato constante, Engel desarrolla un nuevo sentimiento a los 17 años. Esto ocurre unos días antes de que comiencen nuevamente las clases, después de las vacaciones. Al regresar y ver de nuevo a los acosadores, Engel empieza a sentirse extraño cuando está cerca de Zip. Su corazón late rápidamente y siente mariposas en el estómago. Engel no entiende lo que está sintiendo, pero en el camino tendrá que descubrirlo...